أعلن المكتب الشريف للفوسفاط عن نجاحه في إصدار سندات في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار.

وأشار المكتب في بلاغ له، أن يخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها لتمويل المرحلة الثانية من برنامجه الاستثماري وكذلك لإعادة الشراء الجزئي لسنداته الدولية الحالية المستحقة في 2024 و 2025.

وطرح المجمع الشريف للفوسفاط السندات الدولية على شريحتين بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لكل شريحة، حيث يصل عائد الشريحة الأولى إلى 3.750 في المائة على امتداد عشر سنوات؛ فيما يبلغ عائد الشريحة الثانية 5.125 في المائة طيلة مدة الاستحقاق لثلاثين سنة.

وأوضح مصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، أن نجاح إصدار السندات الدولية يؤكد على جودة التوقيعات التي يعقدها المكتب وعلاقاته مع المستثمرين الدوليين.

وأبرز أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين الهيكل المالي للمكتب من خلال الاستفادة من ظروف السوق المتغيرة.

وأكد المكتب أن الصفقة حققت نجاحا باهرا تجسده العديد من المؤشرات؛ أولها أن اكتتاب السندات المطروحة تجاوز 4.7 مرات، بما مجموعه 7 مليارات دولار بالنسبة إلى الشريحتين، الأمر الذي سمح برفع معدلات الاستحقاق.

وشدد على أن شريحة السندات الممتدة على ثلاثين سنة لم يسبق أن سجلت على الإطلاق في القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.